Nigeria : FCMB Group prépare une levée de fonds

(Agence Ecofin) - Le produit de l’opération servira à renforcer sa filiale bancaire et à financer l’expansion du groupe. L’offre de souscription est en attente de validation par le régulateur. Elle s’inscrit dans la réforme de recapitalisation lancée par la Banque centrale du Nigeria.

La holding nigériane de services financiers FCMB Group Plc a annoncé dans un communiqué publié le mercredi 20 août 2025, son intention de lancer une offre de souscription destinée à renforcer ses fonds propres. Cette décision a été validée par le conseil d’administration de la société, conformément à l’autorisation donnée par les actionnaires lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2024.

L’opération est encore en attente de l’approbation du régulateur du marché des capitaux nigérian, la Securities and Exchange Commission (SEC), qui doit valider les conditions finales de l’émission.

Selon le groupe, le produit de cette offre sera reversé en capital à sa filiale First City Monument Bank Limited, sa principale entité bancaire. Le prix de l’opération devrait être fixé en tenant compte du cours réel de l’action, tout en appliquant une décote afin de rendre la souscription attractive pour les investisseurs.

Cette levée de fonds s’inscrit dans une stratégie de croissance visant à renforcer la base financière du groupe et à soutenir ses projets d’expansion régionale et internationale. Au Nigeria, la recapitalisation bancaire est devenue une priorité depuis l’annonce par la Banque centrale (CBN), en mars 2024, de nouveaux seuils de capitalisation pour les banques : 500 milliards de nairas pour les banques internationales, 200 milliards pour les banques nationales et 50 milliards nairas pour les banques régionales.

Pour FCMB, cette opération permettra de renforcer sa capacité à financer les grandes entreprises, les PME et les projets d’infrastructures, tout en préparant son expansion sur d’autres marchés africains.

Une dynamique de recapitalisation déjà engagée

A sept mois de l’échéance fixée par la CBN, neuf banques nigérianes ont déjà atteint les nouveaux seuils. Parmi elles figure Premium Trust Bank, créée en 2022, qui a récemment annoncé avoir franchi le minimum requis de 200 milliards de nairas pour les banques à licence nationale. Pour y parvenir, l’établissement a combiné une émission de droits réservée aux actionnaires existants et un placement privé auprès d’investisseurs stratégiques, deux opérations validées par la Banque centrale. Cette dynamique pourrait à nouveau entraîner des augmentations de capital, des fusions ou des acquisitions. Dans ce contexte, l’initiative de FCMB s’inscrit dans une tendance générale de consolidation du secteur bancaire nigérian.

Chamberline Moko

Edité par M.F. Vahid Codjia